Рынок контрактного производства микросхем продолжает расти благодаря ИИ-буму.

По итогам второго квартала совокупная выручка десяти крупнейших производителей увеличилась на 11,5% и достигла $53,49 млрд.

Главным победителем снова стала TSMC.

Почти три четверти рынка у одной компании

Доля TSMC выросла с 72,3 до 72,5%.

Квартальная выручка достигла $40,2 млрд, увеличившись на 12,1%.

Мощности компании по выпуску продукции по 5-, 4- и 3-нм техпроцессам оказались полностью зарезервированы клиентами.

В отчётность впервые вошли и доходы от 2-нм продукции.

Высокий спрос обеспечивают прежде всего ИИ-ускорители и новые мобильные процессоры.

Samsung теряет позиции

Samsung Foundry остаётся второй, но её положение заметно слабее.

Выручка подразделения выросла лишь на 1,8% до $3,26 млрд.

При этом рыночная доля сократилась с 6,5 до 5,9%.

Разрыв с TSMC стал ещё больше.

SMIC подобралась совсем близко

Китайская SMIC показала значительно более быстрый рост.

Её выручка увеличилась сразу на 20% до $3 млрд.

Доля рынка выросла с 5,1 до 5,4%.

В денежном выражении расстояние между SMIC и Samsung теперь составляет всего около $260 млн за квартал.

Если нынешняя динамика сохранится, китайская компания может претендовать на второе место.

ИИ поддерживает даже старые техпроцессы

Рост затронул не только самые современные фабрики.

Производители электроники активно закупают компоненты заранее, опасаясь дальнейшего роста цен и дефицита памяти.

Из-за этого увеличивается спрос и на зрелые техпроцессы.

Даже компании второго эшелона показывают двузначный рост выручки.

На первую десятку производителей сейчас приходится 96,5% всего мирового рынка контрактного выпуска чипов.

TSMC при этом остаётся в совершенно отдельной лиге: её выручка больше, чем у нескольких следующих конкурентов вместе взятых.